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高端財富管理
來源:
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作者:pro05c6f7
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發(fā)布時間: 2015-11-12
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資產管理是為了滿足客戶及家庭進行資產傳承、資產保全、資產增值、資產保值和家庭保障。我們根據資產管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產進行經營運作，為客戶提供保險、證券、基金及其他金融產品的投資管理服務。投資理財的最大目的，當然是積累財富，創(chuàng)造收益。理財的一個非常重要價值，是讓客戶清楚自己真正的需求，然后將財務資源分配到需要的地方。制定各階段的目標與計劃，讓我們在人生的各個階段都能輕松應對。對于高凈值人士和中產白領，通過我們的服務，可以很好的滿足其財富持續(xù)增值、子女留學或移民、稅務籌劃和信貸融資等需求。中國經濟發(fā)展迎來“從財富創(chuàng)造時代”到“資產管理時代”，投資理財真正的價值應體現在以下方面：明白自己需求、平衡收支、保障生活、積累財富和規(guī)避風險?？茖W有效的理財能平衡風險，獲得最穩(wěn)健的投資回報，給客戶帶來舒適安全的生活。我們的高級理財師、理財經理、投資理財顧問來自金融、保險、基金、銀行和房地產、互聯網等行業(yè)，均擁有多年的金融和投資行業(yè)從業(yè)經驗。我們致力于為中產階級和高凈值客戶進行資產管理和風險管理，包括個人資產、家庭資產和私人企業(yè)資產。
我們對客戶進行全面的財務健康分析，明確客戶財務目標后，對其投資意向和風險進行充分評估，并根據理財策劃方案挑選最合適的產品推薦給客戶。為國內中高凈值客戶推薦“公募基金中的精品”與“量身定制的專戶理財產品”，協助客戶資產保值與增長。
我們對客戶進行全面的財務健康分析，明確客戶財務目標后，對其投資意向和風險進行充分評估，并根據理財策劃方案挑選最合適的產品推薦給客戶。為國內中高凈值客戶推薦“公募基金中的精品”與“量身定制的專戶理財產品”，協助客戶資產保值與增長。
