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高端財富管理
來源:
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作者:pro05c6f7
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發(fā)布時間: 2015-11-12
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資產(chǎn)管理是為了滿足客戶及家庭進(jìn)行資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)保值和家庭保障。我們根據(jù)資產(chǎn)管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營運(yùn)作，為客戶提供保險、證券、基金及其他金融產(chǎn)品的投資管理服務(wù)。投資理財?shù)淖畲竽康?，?dāng)然是積累財富，創(chuàng)造收益。理財?shù)囊粋€非常重要價值，是讓客戶清楚自己真正的需求，然后將財務(wù)資源分配到需要的地方。制定各階段的目標(biāo)與計(jì)劃，讓我們在人生的各個階段都能輕松應(yīng)對。對于高凈值人士和中產(chǎn)白領(lǐng)，通過我們的服務(wù)，可以很好的滿足其財富持續(xù)增值、子女留學(xué)或移民、稅務(wù)籌劃和信貸融資等需求。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來“從財富創(chuàng)造時代”到“資產(chǎn)管理時代”，投資理財真正的價值應(yīng)體現(xiàn)在以下方面：明白自己需求、平衡收支、保障生活、積累財富和規(guī)避風(fēng)險?？茖W(xué)有效的理財能平衡風(fēng)險，獲得最穩(wěn)健的投資回報，給客戶帶來舒適安全的生活。我們的高級理財師、理財經(jīng)理、投資理財顧問來自金融、保險、基金、銀行和房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，均擁有多年的金融和投資行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們致力于為中產(chǎn)階級和高凈值客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理和風(fēng)險管理，包括個人資產(chǎn)、家庭資產(chǎn)和私人企業(yè)資產(chǎn)。
我們對客戶進(jìn)行全面的財務(wù)健康分析，明確客戶財務(wù)目標(biāo)后，對其投資意向和風(fēng)險進(jìn)行充分評估，并根據(jù)理財策劃方案挑選最合適的產(chǎn)品推薦給客戶。為國內(nèi)中高凈值客戶推薦“公募基金中的精品”與“量身定制的專戶理財產(chǎn)品”，協(xié)助客戶資產(chǎn)保值與增長。
我們對客戶進(jìn)行全面的財務(wù)健康分析，明確客戶財務(wù)目標(biāo)后，對其投資意向和風(fēng)險進(jìn)行充分評估，并根據(jù)理財策劃方案挑選最合適的產(chǎn)品推薦給客戶。為國內(nèi)中高凈值客戶推薦“公募基金中的精品”與“量身定制的專戶理財產(chǎn)品”，協(xié)助客戶資產(chǎn)保值與增長。
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